Notre expertise en
gestion de patrimoine

Nous vous permettons d’obtenir une projection de votre situation financière en amont de votre départ à la retraite afin d’anticiper vos baisses de revenus. Après la réalisation d’un bilan patrimonial personnalisé, nous sélectionnons pour vous les solutions qui correspondent le mieux à votre situation : location nue, location meublée, immobilier de défiscalisation, PER, assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA …

L’aménagement de votre situation familiale, les donations, la création d’une société civile, la rédaction d’un testament, la réalisation d’acquisition en démembrement de propriété …Tous ces éléments constituent des stratégies que nous pouvons utiliser et mettre en œuvre afin d’anticiper la transmission de votre patrimoine.

Les possibilités sont nombreuses : diminuer votre impôt sur le revenu, sur la Fortune Immobilière (IFI) ou bien diminuer vos droits de succession. C’est pourquoi il est essentiel dès le début de procéder à un diagnostic patrimonial pour mettre en place une approche personnalisée.
Il convient, en fonction de votre situation précise et de votre profil, de mettre en place une stratégie d’optimisation fiscale dédiée.

CF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, disposant de la carte d’identité professionnelle. Nos conseillers en gestion de patrimoine ont tous pour valeurs l’intégrité, l’éthique, l’engagement, la pédagogie et l’écoute, et leur permettent de conseiller au plus juste leurs clients.